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Qui est grand ? Qui est petit ? Les fleurs se transforment en fruits et nous on se transforme en quoi ?

César veut devenir l'empereur des oiseaux et manger comme un crocodile. Bien décidé à réaliser ses ambitions, il s'enfuit de sa cage, abandonne son père et gagne les bords du Nil où baignent les crocodiles.

L'ours Hector et le chien Achille sont acrobates dans un cirque mais ce métier ne les nourrit pas. Ils se retirent en forêt et se disputent pour un morceau de pain. Un chercheur d'or et les animaux de la forêt les aident à se réconcilier.